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2014年05月21日

正西方财富拟发行46.5亿元却转债 却转债初始转股

  【TechWeb报道】12月18日音耗,深提交所上市公司正西方财富新来颁布匹公报称,拟发行46.5亿元却转债,本次却转债的初始转股标价为 13.69 元/股。

  

  正西方财富公报截图

  正西方财富本次发行人民币 46.50 亿元却转债,每张面值为人民币 100 元,共计 4,650万张,按面值发行。本次发行的却替换公司债券信称为“东方财转债”,债券代码为“123006”。

  原股东方却优先配特价而沽的东方财转债数为其在股权吊销日(2017 年 12 月 19日,T-1 日)收盘后中国结算深圳分公司吊销在册的持拥有正西方财富股份数按每股配特价而沽 1.0842 元却转债的比例,并按 100 元/张替换为却转债张数,每 1 张为壹个申购单位。本次发行向原股东方的优先配特价而沽采取网上配特价而沽,原股东方的优先配特价而沽经度过深提交所体系终止,配特价而沽代码为“380059”,配特价而沽信称为“东方财配债”。

  社会帮群投资者却经度过深提交所买进卖体系参加以发行人原股东方优先配特价而沽后余额的申购,申购代码为“370059”,申购信称为“东方财发债”。每个账户最小认购数为 10 张(1,000 元),每 10 张为壹个申购单位,超越 10 张的必须是 10 张的整顿数倍,每个账户申购下限是 1 万张(100 万元),超越产片断为拥有效申购。

  债券限期

  本次发行的却转债限期为发行之日宗六年,即己 2017 年 12 月 20 日到 2023年 12 月 20 日。

  票面利比值

  本次发行的却转债票面利比值:第壹年为 0.2%、第二年为 0.4%、第叁年为 0.6%、第四年为 1.0%、第五年为 1.5%、第六年为 2.0%。

  付息方法

  本次却转债采取每年付息壹次的付息方法,计息宗始日为本次却转债发行

  首日,即 2017 年 12 月 20 日。

  转股限期

  本次却转债转股期己本次却转债发行完一齐之日(2017 年 12 月 26 日)满六个月后的第壹个买进卖日(2018 年 6 月 26 日)宗到本次却转债届期日(2023 年 12 月 20 日)止。

  初始转股标价

  本次却转债的初始转股标价为 13.69 元/股,不低于募集儿子说皓书公报新来二什个买进卖日公司股票买进卖均价(若在该二什个买进卖日内突发度过因摒除权、摒除息惹宗股价调理的境地,则对调理前买进卖日的买进卖标价按经度过相应摒除权、摒除息调理后的标价计算)和前壹个买进卖日公司股票买进卖均价。

  届期赎回回章

  在本次却转债期满后五个买进卖日内,公司将以本次却转债的票面面值的 107%(含最末壹期年度儿利)的标价向本次却转债持拥有人赎回回整顿个不转股的本次却转债。